Microsoft 365 - Dynamics AX 2012 R2 Project

Du vil lære

Project Essentials

Modul 1: At arbejde med Project

Dette modul giver et overblik over Project management og regnskabs modulet i Microsoft Dynamics AX. Det beskriver hvordan man skaber et projekt, projekt hierarkier, og strukturer til at skabe overblik over aktiviteter. Det beskriver også projektdetaljer, projektgrupper og projekt stadier.

• Overblik
• Projekt Detaljer
• Projekt Gruppe
• Projekt Nummerering
• Projekt Hierarkier
• Rapportere sorteringsfelter
• Struktur over arbejdsfordeling
• Projekt Copy Wizard
• Projekt Stadier
• Skab et projekt
• Skab et Subprojekt
• Opstil Rapport sorteringsfelter
• Skab struktur over arbejdsfordeling
• Skab og omdøb Projekt stadier

Modul 2: Forståelse af Projekt Typer

Dette modul omhandler regnskabsprincipper der er involveret i de projekt typer der er supporteret i Microsoft Dynamics AX modulet, Projektledelse og regnskab.

• Projekt Typer
• Tid og Materiale Projekter
• Behandling af et Tids og Materiale Projekt
• Eksempel på Tids og Materiale Projekter
• Fast-Pris Projekter
• Eksempel på Fast pris Projekter
• Interne Projekter
• Omkostnings Projekt Eksempel
• Tids Projekter
• Investerings Projekter
• Projekt Grupper
• Hovedbogs Principper
• Drive et basis Tids og Materiale Projekt
• Drive et basis Fast pris Projekt
• Skabe et omkostnings Projekt

Modul 3: Arbejde med Projekt Transaktioner

Dette modul forklarer hvordan transaktions typer styres og behandles i Microsoft Dynamics AX Projekt ledelses og regnskabs modulet.

• Transaktions typer
• Kategorier og kategori Grupper
• Projekt Prissætning
• Linjeegenskaber
• Time Transaktioner
• Time Journal
• Omkostnings Transaktioner
• Omkostnings Journaler
• Faktura Journaler og registre
• Fri Tekst fakturaer
• Post Transaktioner
• Post Journaler
• Post krav
• Indkøbs Ordrer
• Indkøbs Rekvisitioner
• Produktions Ordrer
• Salgs Ordrer
• Åbnings Balancer
• Gennemgå Projekt Transaktioner
• Justere Transaktioner
• Journal Opsætning
• Journal Godkendelse
• Journal Beskrivelse
• Hovedbogs Posterings Opsætning
• Posterings opsætning efter Projekt Gruppe eller kategori
• Skab en ny kategori Gruppe og kategori
• Opsætning af priser til en ny kontrakt
• Indfør en Faktura Journal
• Skab en Projekt Produktions Ordre
• Se Projekt Transaktioner
• Tilpasse en Posteret Transaktion

Modul 4: Projekt Timesedler

Dette modul forklarer hvordan medarbejdere (medarbejdere og leverandører) anvender projekt timesedler til at indtaste og godkende timer igennem Enterprise Portalen eller Microsoft Dynamics AX klienten.

• Timeseddel Perioder
• Opsætning af Timeseddel-Relaterede Parametre
• Konfigurering af Timeseddel arbejdsgange
• Opsætning af Favoritter
• Opsætning af Delegerede
• Skabe Timeseddel
• Timeseddel Godkendelse
• Manglende Timeseddel Rapport
• Skabe et Timeseddel Workflow
• Skab en Timeseddel

Modul 5: Projekt Fakturering

Dette modul beskriver hvordan Microsoft Dynamics AX anvender to metoder til at fakturere baseret på projekt typen. Mens "time and material" (T&M) projekter anvender faktureringsforslags formularen til at skabe fakturaer baseret på de transaktioner der er posteret til projektet, anvender fast pris projekter prædefinerede betalings beløb der er baseret på prædefinerede milepæle i projektet.

• Faktureringsopsætning
• Projekt kontrakter
• Fakturerings Krav til transaktioner
• Faktura Forslag
• A conto-fakturering
• Se Posterede Fakturaer
• Kredit Noter
• Skab en ny Projekt Kontrakt
• Skab et Faktureringsforslag
• Skab en a konto Faktura

Modul 6: Projekt Budgetering

Dette modul forklarer projekt budgetterings funktionaliteten i Microsoft Dynamics AX. Gennem sammenligning mellem budget og realiserede tal, kan din organisation reallokere penge og ressourcer for at møde budget mål.

• Budget Godkendelses Workflow
• Originale Budgetter
• Projekt Budget Egenskaber
• Allokere Budgetter
• Se Budget Indvirkning
• Se Budget Balancer
• Budget Revisioner
• Forpligtede Omkostninger
• Fremskrive Budgetbeløb ved årets udgang
• Styre et Projekt Budget

Modul 7: Projekt forespørgsler og Rapporter

Dette modul inkluderer forespørgsler, rapporter og statistik formularer så du kan tilgå information der er nødvendig for at drive projekter effektivt. Det beskriver også Microsoft Excel og Microsoft Online Analytical Processing (OLAP) integration.

• Projekt Kontrol
• Excel Integration med Projekt Kontrol
• Rapporter
• OLAP Integration
• Anvendelse af timeforbrugs skærmen

Modul 8: Projekt Ledelses og regnskabs opsætning

Dette modul giver en reference for opsætning af parametre for Projekt ledelses og regnskabs modulet i Microsoft Dynamics AX. Den korrekte opsætning er nødvendig for at anvende dette modul.

• Indstillinger

Projekt Avanceret

Modul 1: Projekt Validering

Dette modul diskuterer projekt validerings systemet.

• Projekt Validerings Parametre
• Aktiver Validering for Arbejdstagere
• Validerings Grupper
• Aktiver projektopgaver
• Skab en ny Validerings Gruppe

Modul 2: Projekt Forecasting

Dette modul omhandler prognoser i Projekt ledelses og regnskabsmodulet. Det beskriver hvordan koncepter er tæt knyttet i dette modul og hvordan de kan anvendes i alle typer af projekter.

• Prognose Modeller
• Indfør prognoser
• Planlægning af Prognoser
• Prognose af timer
• Redigere en prognose

Modul 3: Avanceret Projekt fakturering

Dette modul beskriver de avancerede funktioner indenfor projekt fakturering og regnskabsmodulet i Microsoft Dynamics AX 2012, herunder finansieringskilder, finansierings begrænsninger, finansierings regler og allokeringer. Modulet dækker også bevillinger som oftest anvendes af den offentlige sektor og forskningsenheder.

• Projekt Fakturerings Parametre
• Finansieringskilder
• Finansieringsbegrænsninger
• Finansieringsregler
• Fast pris aftaler
• Styring af bevillinger
• Styre Kontrakt finansierings kilder og begrænsninger
• Administrere bevillinger

Modul 4: Avancerede interne Projekter

Dette modul beskriver de regnskabsprincipper der er involveret i at drive avancerede interne projekter i Microsoft Dynamics AX Projektledelses og regnskabs modulet.

• Interne Projekter med "Work in Progress" (WIP)
• Interne Projekter med WIP Eksempel
• Investerings Projekter
• Investerings Projekt Eksempel
• Drive et Internt Projekt med WIP
• Drive et investerings Projekt

Modul 5: Avanceret Tids og materiale Projekt

Dette modul beskriver de regnskabs principper der er involveret i at drive avancerede tids og materiale projekter i Microsoft Dynamics AX Projektledelses og regnskabs modulet.

• Tids og Materiale Projekter med WIP
• Eksempel: Tids og Materiale Projekter med WIP
• Formular til postering af omkostninger
• Tids og Materiale Projekter med Periodeafgrænsningsposter
• Eksempel: Tids og Materiale Projekter med Periodeafgrænsningsposter
• Vende periodiserede indtægter
• Drive et Tids og Materiale Projekt med WIP
• Anvendelse af Posterings Omkostninger
• Drive et tids og materiale projekt med Periodiserede indtægter
• Vende periodiserede indtægter

Modul 6: Avancerede fast-pris projekter

Dette modul beskriver håndtering af avancerede fast pris projekter. Dets hovedfokus er håndteringen af "work in process" (WIP), og hvordan man anvender estimeringssystemet for periodiserede indtægter på disse projekter.

• Afsluttet kontrakt Evaluering Princippet
• Afsluttet Procent Princippet
• Estimerings Proces
• Periode Typer
• Omkostnings skabeloner
• Estimerings Projekter
• Skabe Estimeringer
• Skabe en omkostningsskabelon
• Opret og poster et estimat

Modul 7: Fast pris projekt med kontrakt

Dette modul beskriver de regnskabsprincipper der er involveret i at drive et avanceret fast pris projekt med faktureringskriteriet for omsætning.

• Eksempel på Fast pris Projekt med Faktureringskriterie
• Drive et fast pris Projekt med faktureringskriterie
• Beskrive faktureringskriteriet for fast pris projekter

Modul 8: Fast pris projekt med fastsat procentdel

Dette modul beskriver regnskabsprincipperne der er tilknyttet avancerede fast pris projekter med bestemt procentdels indtægtskriterium.

• Fast pris projekter med bestemt procentdels indtægtskriterium og salgsværdi
• Eksempel på fast pris projekter med bestemt procentdels indtægtskriterium og salgsværdi
• Fast pris projekter med bestemt procentdels indtægtskriterium og Production Plus (+) Profit
• Eksempel på Fast pris projekter med bestemt procentdels indtægtskriterium og Production Plus (+) Profit
• Opret og Driv et Fast pris projekt med bestemt procentdels indtægtskriterium

Service Industrier

Modul 1: Arbejdsfordelingsstruktur

Dette modul giver et overblik over den funktionalitet der kan tilføje aktiviteter til et projekt i hierarkisk orden. Du kan kopiere aktiviteter fra et WBS modul eller fra eksisterende projekter. Aktiviteterne kan også tilføjes direkte til et projekt.

• Introduktion
• Skabelon til arbejdsfordelingsstruktur
• Oprette en struktur for arbejsfordeling
• Rate Kort

Modul 2: Projekt Beregninger

Dette modul forklarer hvordan man opretter grundlæggende projektberegninger og definerer beregningsaktiviteter, planlægger aktiviteterne, tildeler ressourcer, indsender og godkender tilbud og omdanner en beregning til et Projekt.

• Introduktion
• Projekt Beregning
• Oprette Projektberegninger
• Ressource Tildeling
• Forretningsproces for beregninger
• Overføre beregningen til projektet

Oprette projektberegningen og generere tilbudslinjer fra WBSLab : Indsend Projekt Beregning til godkendelse og bekræft beregningen.

Modul 3: Ressource Planlægning

Dette modul omhandler ressource planlægnings funktionaliteten i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 med henblik på optimal resourceanvendelse.

• Introduktion
• Konfigurering af Ressource Kompetencer
• Definering af Projekt Krav
• Tildele Ressourcer til et projekt baseret på Ressource Tilgængelighed
• Tildele Ressourcer til et Projekt Baseret på projekt efterspørgsel
• Integration med Microsoft Project Integration Server 2010
• Ressource Tildeling og anvendelse – Forespørgsler og rapporter

Konfigure Ressource Kompetencer for arbejdstagere.

Modul 4: Projekt Kontrakter med faktureringsregler

Dette kapital dækker konceptet ved projektkontrakter og den opsætning der skal anvendes for at bruge funktionen. Det forklarer konceptet ved regnskabsregler i projekt kontrakter.

• Introduktion
• Skabe Projekt kontrakter
• Overblik over regnskabsregler
• Faktureringsformater

Opret en tids og materiale faktureringsregel som er tilknyttet en projektkontrakt

Module 5: Projekt Fakturering

Dette kapitel viser hvordan man styrer projekt fakturering i Microsoft Dynamics AX 2012. Der beskrives hvordan fakturaer reformatteres og viser de transaktionsdetaljer som kunden kræver. Der indgår også en detaljeret beskrivelse af kundeforskuds funktionen.

• Introduktion
• Behandling af fakturaer
• Kundeforskud

Reformattere og præsentere InvoiceLab : Definer og anmod om kundeforskud

Modul 6: Betalings fastholdelse

Dette kapitel forklarer hvordan funktionen "Kunde betalings fastholdelse" og "leverandør betalingsfastholdelse" anvendes i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Introduktion
• Kunde betalings fastholdelse
• Leverandør betalingsfastholdelse

Opret en fastholdelse og poster en Hour JournalLab : Tildel en leverandør betalingsfastholdelses tid og fakturer indkøbsordren.

Modul 7: Underleverandør vilkår

Dette kapitel dækker de processer der skal anvendes til at opstille PWP vilkår og skabe og fakturere en projekt indkøbsordre med PWP vilkår, poster kundefakturaen, modtag kundebetalinger, og frigør leverandør betaling. Derudover forklares det hvordan man forespørger om PWP transaktioner og printer PWP rapporten.

• Introduktion
• Betal når betaling er modtaget
• Forespørgsler og rapporter

Tildel et PWP Vilkår til en leverandør til et ProjectLab : Fakturer en indkøbsordre med "betal når betalt" vilkår.

Modul 8: Omkostningskontrol

Dette kapitel viser dig hvordan du arbejder med indirekte omkostninger i Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Det beskriver også den krævede opsætning for indirekte omkostninger og hvordan de tilknyttes et projekt, projekt kontrakt eller en faktureringsregel. Derudover lærer du hvordan man genererer fakturaer med indirekte omkostninger.

• Introduktion
• Grundlæggende opsætning
• Definer regler for beregning af indirekte omkostninger
• Tildele grupper for indirekte omkostningsposter
• Gennemføre indirekte omkostningstransaktioner
• Opdeling af indirekte omkostninger mellem flere finansieringskilder
• Tilpasning af indirekte omkostninger

Skabe en gruppe for indirekte omkostninger